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理财规划师》国家职业资格全国统考
2023-01-24

理财规划师国家职业资格认证是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证.理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力.理财规划师职业资格证书是唯一由国家颁发的金融理财资格证书.为满足金融业对专业理财规划师的需求,现提供国家理财规划师二级、三级职业资格的网络培训.理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务.理财规划师是一个非金融专业人员可以考取的专业证书.那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是万美元,香港理财规划师去年最高收入达多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在万到万元人民币之间”.参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业.一、网络教育的优势

北京各相关领域考务专家团带来高品质的教学只要有上网条件皆可反复听讲,无时间、地点的限制,灵活方便.其与课程配套的大量练习题帮助学员巩固所学知识、参与模拟考试.学员可用极低的费用学到精品课程一人便可开班.

二、师资力量

郑春贤:毕业于对外经济贸易大学,经济学学士国际贸易专业,法学硕士国际经济法专业.现任北京劳动保障职业学院法学讲师,中级经济师,北京市振邦律师事务所执业律师,国际商务师.长期从事国际贸易实务、国际商事法律和民商经济法律等课程的教学、研究和实务工作,担任北京多家培训机构的培训讲师.授课条理清晰,针对性强,法条讲解结合实例,能帮助考生在有限的时间内迅速掌握考试要点.

任强:中国人民大学经济学博士,曾参编国家理财规划师职业培训教程第二版和第三版,对财务计算器使用、税收基础和筹划、退休养老规划、教育规划、现金规划及综合理财规划、宏观经济等模块知识有较深入的见解.在《税务研究》、《财贸经济》、《中国税务报》、《卓越理财》及《大众理财顾问》等杂志发表文章余篇.在北京、天津、广州、深圳、东莞及青岛等城市为中信银行总行、中国民生银行总行(总行系统内视频培训)、光大永明人寿总公司、中国建设银行广州、中山、东莞、珠海、惠州、清远、汕头及淮北分行、中国工商银行长春、白山及通化分行、中国农业银行山东分行、兴业银行广州分行、广东发展银行广州分行等多家机构讲授理财知识.多次参与中央党校研究室、国家社科基金、中国财政学会、中国税务学会及人力资源和社会保障部有关国家体制改革问题的研究.三、培训的内容、现金规划;、消费支付规划;、教育规划;、风险管理和保险规划;、投资规划;、退休养老规划;、财产分配与传承规划

四、培训目标

能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议.了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识;了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定.

五、资格认证

通过培训,取得培训合格证书.参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书,企业聘用持该类证书的高技能人才,可比照工程师、助理工程师待遇水平,享受相应待遇.理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构(中华人民共和国人力资源和社会保障部)颁发的理财规划师证书.

六、学习与考试

学员学习主要采用网络学习为主,根据实际情况提供相应的名师串讲辅导课程.在参加全国国家职业资格鉴定后,

考试合格者获得由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,

企业聘用持该类证书的高技能人才,可比照工程师、助理工程师待遇水平,享受相应待遇.

七、费用(从开卡起至全国统考考试当天止)

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